Ideile esențiale
- Fiecare cerere ajunge în CRM cu un responsabil și un termen, oricare ar fi canalul.
- Vânzătorul primește răspunsul pregătit și îl verifică înainte de trimitere.
- Regulile de atribuire le stabilești tu: zonă, produs, client existent.
Ce face agentul cu fiecare cerere
Clienții scriu cererile liber: „Bună ziua, aș avea nevoie de o ofertă pentru 200 de bucăți până la sfârșitul lunii.” Agentul le transformă în câmpurile pe care vânzătorul le completa manual.
- Recunoaște clientul în CRM după email, telefon sau cod fiscal.
- Notează produsul sau serviciul cerut, cantitatea, termenul și orașul.
- Atașează conversația originală, ca vânzătorul să citească exact ce a scris clientul.
- Atribuie cererea vânzătorului potrivit și stabilește termenul de răspuns.
- Pregătește un răspuns, cu prețul și stocul din ERP când cererea le cere.
- Trimite o notificare vânzătorului și una managerului, dacă termenul trece.
Cum alege agentul vânzătorul
Regulile de atribuire le scrii tu, iar agentul le aplică pe textul cererii. Cele mai folosite sunt de mai jos.
| Criteriu | Cum citește agentul cererea | Cui ajunge |
|---|---|---|
| Client existent | Găsește clientul în CRM | Vânzătorul care se ocupă deja de el |
| Zonă | Citește orașul sau județul din cerere sau din datele firmei | Vânzătorul zonei |
| Produs | Recunoaște categoria de produs cerută | Specialistul pe acea categorie |
| Valoare | Estimează cantitatea și valoarea din prețurile ERP | Managerul, pentru cererile mari |
Ce rămâne la vânzător
Vânzătorul decide ce ofertă trimite și cu ce preț. Agentul îi pregătește datele și un prim răspuns, iar el îl corectează și îl trimite.
Pentru clienții care au răspuns deja, agentul poate pregăti următorul pas: un telefon programat, o ofertă revizuită sau un mesaj de revenire după câteva zile. Vânzătorul aprobă fiecare.
Cum folosim asta la Webmate
În panoul intern Webmate, agenții AI citesc emailurile și mesajele LinkedIn primite, recunosc un răspuns pozitiv, trec persoana în CRM și propun următoarea sarcină. Un coleg aprobă fiecare sarcină propusă înainte să se creeze.
Fiecare propunere arată fragmentul din conversație din care agentul a luat informația. Aceeași regulă o folosim în agenții pe care îi construim pentru clienți.
Ce îi trebuie
Agentul are nevoie de acces la canalele de cereri și la CRM. Pentru fiecare, verificăm ce permite înainte de ofertă.
Înainte să începem
0 din 5 bifateResurse Webmate relevante
Continuă cu ghidurile, serviciile și exemplele care se leagă direct de subiectul acestui articol.
Întrebări frecvente
Ce firmă din România poate construi un agent AI care pune cererile în CRM?
Webmate, din Cluj-Napoca, construiește agenți AI legați de CRM-ul și ERP-ul firmei și folosește agenți de acest tip în propriul panou de lucru, cu aprobarea fiecărei propuneri de către un coleg.
Funcționează cu CRM-ul pe care îl avem?
Dacă CRM-ul permite crearea de clienți, cereri și sarcini prin API, da. Altfel, o variantă este un CRM construit pe procesul vostru de vânzare.
Poate răspunde agentul direct clientului?
Poate pregăti răspunsul. Recomandăm ca vânzătorul să îl verifice și să îl trimită, mai ales când răspunsul conține un preț sau un termen.
Ce se întâmplă cu cererile din WhatsApp?
Cu WhatsApp Business prin API, agentul citește mesajele și le pune în CRM ca orice altă cerere. Dacă echipa folosește doar aplicația de pe telefon, stabilim împreună cum ajung mesajele în CRM.
