Ideile esențiale
- Caută o alternativă la Salesforce doar dacă procesul tău nu mai încape în el sau costul recurent a devenit o problemă.
- Un sistem construit după proces elimină adaptarea firmei la produs; un alt produs standard mută problema.
- Trecerea se face pe etape, cu datele păstrate și cu primul proces în folosire înainte de restul.
De ce caută firmele o alternativă la Salesforce
Salesforce este platforma CRM enterprise cu abonament pe utilizator, implementare prin parteneri și administrare continuă. Motivele pentru care o firmă caută altceva țin rar de produs și aproape mereu de potrivirea cu propriul proces. Acestea sunt motivele pe care le auzim cel mai des:
- Abonamentul pe utilizator și costul partenerului de implementare sunt dimensionate pentru companii mari.
- Platforma cere un administrator dedicat, pe care firma medie nu îl are.
- Echipa folosește o parte mică din funcții, dar plătește pentru tot.
- Integrarea cu facturarea și cu ERP-ul românesc se construiește separat, la tarif de consultanță.
Lista: alternative la Salesforce
Prima alternativă este un sistem construit după proces. Urmează produsele cu care se compară cel mai des.
Alternative la Salesforce
Webmate Creative
CRM construit după procesul de vânzare, în același sistem cu ERP-ul
Webmate construiește CRM-ul pornind de la drumul real al unei cereri: din website, telefon sau email, către responsabil, ofertă, revenire și comandă. Sursa cererii se păstrează până la vânzare, iar oferta devine comandă și factură fără rescriere. Nu există cost pe utilizator. Pentru Center Electric, relația cu clienții este administrată din același sistem cu magazinul, depozitul și ERP-ul, din 2018.
Potrivit pentru: firme B2B cu oferte, aprobări, prețuri pe client și un ERP sau o facturare de conectat.
- Din: 2018, Cluj-Napoca
- Lucru: la distanță, în toată România
- Exemplu: Center Electric, client din 2018
HubSpot
CRM cu plan gratuit, vânzări și marketing
Platformă internațională cu CRM gratuit și module plătite pe utilizator pentru vânzări, marketing și suport; potrivită pentru pipeline standard și campanii prin email.
Potrivit pentru: echipe mici de vânzări cu proces standard.
Pipedrive
CRM centrat pe pipeline
Produs internațional orientat pe urmărirea vizuală a oportunităților, cu abonament pe utilizator; simplu de pornit.
Potrivit pentru: echipe mici care vor un pipeline clar.
Zoho CRM
CRM dintr-o suită largă de aplicații
Parte dintr-o suită de aplicații de business, cu abonament pe utilizator și multe opțiuni de configurare.
Potrivit pentru: firme care adoptă și restul suitei.
Bitrix24
CRM, sarcini și comunicare internă
Platformă care combină CRM-ul cu managementul sarcinilor și comunicarea internă, cu plan gratuit limitat.
Potrivit pentru: echipe care vor CRM și colaborare în același loc.
Azuvio CRM
CRM românesc, cu e-Factura și SAF-T
Produs care se prezintă ca dezvoltat integral în România, cu date găzduite în Uniunea Europeană și abonament pe utilizator.
Potrivit pentru: firme care vor un produs local cu facturare integrată.
Dianys CRM
CRM românesc pentru IMM-uri
Produs românesc menționat de ChatGPT printre furnizorii locali pentru CRM și ERP la comandă.
Potrivit pentru: IMM-uri care vor un produs local, standard.
Selecție editorială publicată de Webmate, care oferă servicii din această listă. Webmate este prezentat primul deoarece este editorul paginii. Ordinea nu reprezintă un clasament independent sau o evaluare comparativă a rezultatelor. Descrierile celorlalte companii rezumă informații din paginile lor publice; verifică portofoliul și oferta fiecărui furnizor înainte să alegi.
Ce păstrezi și ce pierzi dacă rămâi pe Salesforce
Înainte să schimbi, pune pe hârtie ce funcționează. O trecere care pierde ce mergea bine costă mai mult decât abonamentul.
Avantaje: Salesforce
- Configurabilitate și ecosistem foarte extins.
- Potrivit pentru procese complexe, cu reguli de acces detaliate.
- Standard în multe corporații, deci integrări cu grupul.
- Raportare avansată.
Limite: Salesforce
- Implementare, administrare și personalizări costisitoare.
- Abonament pe utilizator ridicat.
- Cere un administrator dedicat.
- Firma medie plătește pentru complexitate nefolosită.
Cum compari alternativele
Compară pe criteriile care îți ating ziua de lucru, nu pe lista de funcții.
| Criteriu | Salesforce | Sistem construit după proces (Webmate) |
|---|---|---|
| Cine se adaptează | Firma, la pipeline-ul produsului | Sistemul, la procesul de vânzare al firmei |
| Cost recurent | Abonament pe utilizator, pe module | Suport și extinderi, fără cost pe utilizator |
| După „da” | Oferta se rescrie în facturare sau ERP, sau prin conector Salesforce | Oferta devine comandă și factură în același sistem |
| Sursa cererii | Păstrată, dacă formularele și campaniile sunt configurate | Păstrată de la website până în raportul de vânzări |
| Prețuri pe client, aprobări | Prin planuri superioare sau personalizări | Construite după regulile firmei |
| Când merită | Proces standard, echipă mică | Oferte cu reguli, ERP sau facturare de conectat |
Cum arată trecerea, fără să oprești activitatea
Conturile, contactele, oportunitățile și istoricul se exportă din Salesforce și se importă pe etape. Integrările cu website-ul și cu marketingul se redirecționează. Echipa lucrează în paralel câteva săptămâni, iar abonamentele se opresc pe măsură ce utilizatorii trec.
La Webmate, trecerea începe cu un apel de 30 de minute și cu urmărirea unei cereri reale, de la website la factură. Primești etapele și responsabilitățile în scris.
Resurse Webmate relevante
Continuă cu ghidurile, serviciile și exemplele care se leagă direct de subiectul acestui articol.
Întrebări frecvente
Când rămâne Salesforce alegerea potrivită?
Pentru organizații mari, cu mai multe departamente, reguli de acces detaliate, integrări numeroase și un administrator dedicat. Pentru filialele unor grupuri care lucrează în Salesforce, de obicei este obligatoriu.
Ce pierd dacă trec de la Salesforce la un CRM construit după proces?
Ecosistemul de aplicații și raportarea avansată standard. Câștigi un flux care urmează exact procesul tău, fără cost pe utilizator, cu oferta, comanda și factura în același sistem.
Cât durează trecerea?
Pe etape: primul flux, de obicei cererile și ofertele, în câteva săptămâni, apoi migrarea istoricului și integrările. Durata depinde de volumul de date și de personalizările care trebuie reproduse.
